２０２１年３月　一人暮らしOLの投資ポートフォリオ

2021年3月29日2021年4月29日

こんにちは、管理人のつゆきです

今回の記事では２０２１年3月のポートフォリオを紹介していきます

つゆき

ポートフォリオの中身は投資オンリーだからキャッシュは除外しているよ

今月は前半ビットコインの急騰がありましたが、後半は下落傾向でしたね。

月末はどうなったのか早速結果を見ていきましょう！

狼

先月との比較が気になる方はこちらからどうぞ

２０２１年２月　一人暮らしOLのポートフォリオ　投資オンリー

投資金額合計　約５７３万(先月)　→　約７２４万(今月)

今月はかなり追加投資したこともありますが、例のごとく仮想通貨が上がったことや、バリュー株が軒並み人気になったお陰で上々です。

つゆき

ちなみに追加投資の詳細は関連記事を見て見てね

コード	銘柄	評価額
1357	ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	721620
1360	日経平均ベア２倍上場投信	10280
2041	ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ＮＹ　ダウ・ベア・ドルヘッジ　ＥＴＮ	31650
3672	（株）オルトプラス	49900
8306	（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	63010
1757	クレアホールディングス(株)	4366
	合計	880826

先月から５千円下げ程度の変化なので日本の持ち株は大きな動きはなかったようです。

オルトプラスと三菱UFJ株が若干回復しているようです。

三菱UFJ株は長期ホールド予定なので多少の上げ下げは気にしていませんが、オルトプラスはプラ転したら売りたいと考えているのでもっと頑張ってほしいです

ダブルインバースはどこまで下がるのか気になりますね（笑

先月と比較して１２万ほど増えています。

その内の８万円は追加投資した結果なので、純粋に４万円程度含み益が増えていると考えられます。

つゆき

米国株はインカムゲイン（配当金）を目的としたポートフォリオを組んでいましたが、思いのほか含み益が増えてくれて嬉しいです。

MMM(スリーエム）当たりの含み益が増えているのを見ると、バリューの大型株が最近人気なのかなって思います

狼

そのせいで最近スクリーニングで割安株＆高配当な会社を絞り込むとベライゾンぐらいしか見当たらないんだよね、条件を甘くするか悩みどころ

ちなみに配当金は税引き前で現在年/２２０００円ぐらいの予定です。

最近、米国株投資の目標をやっと言語化出来てきました。

私の米国株投資の目標は月々のお小遣いを増やす！

つゆき

元々結婚後に自由に使えるお金を増やしたいという願望がありましたが、簡単に言うと「お小遣い」という言葉で済む話でしたね
お小遣いって旦那さんに使うイメージが強かったせいで、自分の考えに当て嵌めるのにだいぶ時間がかかってしまいました

分類	銘柄	評価額
日本株式	ひふみプラス	199724
コモディティ	iシェアーズコモディティインデックス・ファンド	32810
先進国株式	たわらノーロード先進国株式	265187
先進国債券	たわらノーロード先進国債券	60646
海外リート	<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド	31051
外国債券	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド	26174
新興国株式	SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	57458
	合計	673050

今月はコモディティ以外順調に上がっています。

あいかわらず株式の利益率がえげつない、目標利益率が６～７％を目指しているポートフォリオですが日本・先進国・新興国すべての株式が利益率３０％以上をたたき出しています

狼

こんだけ利益出ていると一部利確したくなっちゃうね

つゆき

投資信託は老後の資産だから３０代の今売ったりするのは得策ではないわ。と理屈ではわかってるけど利確したくなるのが人情よね

先進国株式、国債が順調すぎてまたバランスがずれてきていますが、この前リバランスしたばかりなので今回は放置します