投資ポートフォリオ　２０２０年最終報告

こんにちは、管理人のつゆきです

今回の記事では２０２０年投資ポートフォリオの最終報告をしたいと思います

毎月毎月１３５７のおかげで含み損を抱えた投資生活でしたが２０２０年最後はどうなったでしょうか？

全投資を見直して結果を静粛な気持ちで見届けようと思います

全体ポートフォリオ

投資合計　約３７０万

いやー

見ていただけるわかりますが、今年は仮想通貨が年末にかけて急騰してくれたおかげでリバランスの悪いポートフォリオが出来上がりました

今までは日本個別株（主に逆張り）が大多数を占めていましたが

仮想通貨を当分売る予定もありませんのでポートフォリオはしばらくアンバランスな分散になると思われます。

どの投資も基本ホールドなので、買い増ししながらリバランスを行う形をとります

来年は基本米国株のみを月５万以上買い増していく形なので、来年の年末には米国個別株と日本個別株が同じ程度の数字になると思っています

日本個別株

コード	銘柄	評価額
1357	ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	837900
1360	日経平均ベア２倍上場投信	11910
2041	ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ＮＹ　ダウ・ベア・ドルヘッジ　ＥＴＮ	34300
3672	（株）オルトプラス	39000
8306	（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	46000
1757	クレアホールディングス(株)	4484
	合計	973594

２０１７年～２０１８年の負の遺産たちですね

基本的に日経平均に対して逆張りした内容となります。

含み損を計算したくありませんでしたが、今回年末なので計算しました！

含み損合計　1,482,776円（-60.4%)

正直日銀さんがこんなに日本株を購入して日経平均を維持してくるとは数年前の私には予測できませんでしたね

三菱UFJは配当金が出るので長期保有予定ですが、その他は売れるときに売りたいのですが中々・・

そんなわけで日経平均が暴落したら少しずつ捌いていこうとおもいます

米国個別株

コード	銘柄	評価額
VZ	ベライゾン・コミュニケーションズ	48958
CF	CFインダストリーズ・ホールディングス	19299
NRG	NRGエナジー	43865
VTRS	ヴィアトリス	1840
IBM	IBM	51805
MMM	スリーエム	72511
PFE	ファイザー	38204
XRX	ゼロックス	48310
	合計	324792

今年から購入を始めた米国個別株です

すべて高配当株＆長期保有を目的として購入しています。例外がヴィアトリス。

ファイザーを所有していたら配布された株で、こちらだけ配当金がでない株となります。

短期における評価損益はそんなに気にしていませんが、大統領選のおかげかIBM以外はすべて含み益という嬉しい結果となりました。

含み益合計　16,778円(+4.91%)

まだ額も数も全然なので含み益もそこまで大きな金額ではありません。

来年以降も月５万円以上入金していき月々配当をどんどん増やしていこうと思います

投資信託

分類	銘柄	評価額
日本株式	ひふみプラス	184313
コモディティ	iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド	15762
先進国株式	たわらノーロード 先進国株式	258909
先進国債券	たわらノーロード 先進国債券	30080
海外リート	<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド	19800
外国債券	<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド	18095
新興国株式	SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	51140
	合計	578099

最初は月１万円、現在は月５千円と外国債券を３万といった積立をしています。

含み益合計　91,699円（+13.7%)

一番今後どうしようか悩んでいるのが投資信託。

今年から米国個別株を購入しています。投資信託でも先進国株式に投資しているので

この二つが投資先として重複していると思うんですよね

ですが、利益が24%も出ているのでこのまま投資するのもありなのかと・・・

投資信託についてはまた来年に考えを持ち越し考えていきます

仮想通貨

銘柄	評価額
ビットコイン	1730394
ビットコインキャッシュ	21947
イーサリアム	60588
ライトコイン	17374
モナコイン	11080
リスク	2380
合計	1843763

私の投資銘柄の中で一番上がったのがビットコイン！

評価益合計　約１５０万（＋81.3%)

２０１７年に購入してからずっとほったらかしでしたが、やっと仮想通貨の時代が来たようですね

来年にはペイパルでビットコインによる決算ができるようになりますし、

今年以上に上がると期待しています

もっと購入しておけばよかったなぁ、とかアルトコインではなくビットコインを購入しておけば

とか思わなくもないですが、数か月前の私は

「ビットコインは投機だと思うのでこれ以上購入しません」と言っていたとおり

弱気だったので安い時期に追加投資をすることはできなかったでしょうね

当時周囲に相談しても止められるのがわかっていたので、誰にも相談せずビットコインを購入し楽天で商品を購入する時もビットフライヤー経由で購入することによってビットコインをもらっていましたが、正解だったかなとやっと思えます

売ると雑所得で税金が高すぎるので当分は売る予定はありません。税制が変わることを祈っています

まとめ

含み損益合計

日本個別株-1,482,776+米国個別株16,778＋投資信託91,699＋仮想通貨1,500,000　＝

含み益125,701円　3.37％

今年は仮想通貨のおかげでやっと損益が逆転しました！

今回はビットコイン様様

日本個別株　VS　その他　はその他含み益がギリギリ上回る結果となりました

ちなみに配当金は１０ドルほどなので今回の結果には含めていません。

配当金は数年単位ではなく数十年単位でコツコツ高配当株を買い増ししないと大きな金額にはなりませんので、

長期スパンで投資していきます

今後の希望的展開は

日経平均暴落→１３５７を売りさばく→売ったお金で米国株を買い増し