２０２１年１月　投資信託リバランス

こんにちは、管理人のつゆきです

今日は投資信託のリバランス報告を行います

まず、こちらが先月の投資信託のポートフォリオです

大統領選があった１１月以降、先進国株がグーっと上がってくれたので先進国株式があと少しでポートフォリオ割合５０％超えする形となりました。

評価損益率も２０％超えとなり、まずまずの評価です。

ちなみに、元々の目標ポートフォリオは下記の通りとなります。

先進国株式の目標割合が３６％に対して現在４４．８％

今回は先進国株ETF（たわらノーロード 先進国株式）を売却し、海外リート＆海外債券＆コモディティをスポット購入することにしました

リバランス結果

先進国株式を26,400円売却、その金額で海外リートを7,200円、外国債券を7,200円、そしてコモディティを12,000円購入しました。

今現在米国株個別株投資も行っているから米国株式ETFの割合は減らしてもいいかなぁと思っていますが当分は現在の目標ポートフォリオで積み増ししていきます。